А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори, пятиклассница с пытливым умом и страстью к оккультизму, однажды соглашается помочь своему другу с ритуалом любовного гадания. Однако, вместо того чтобы вызвать Купидона, она случайно призывает Губидона — темную ведьму с суровым нравом. Эта ошибка происходит из-за неправильного произношения имени божества, вызванного насморком Тиёко. С этого момента её жизнь кардинально меняется.

Губидон, объявив себя магическим наставником, начинает обучать Тиёко тайным искусствам черной магии. Обучение проходит в жестком режиме, а наказания за неповиновение весьма суровы. При этом Тиёко не может забывать о своих обязанностях в обычной школе. К счастью, ей удается скрывать свои внеклассные занятия, так как Губидон видима только для неё самой. Это позволяет девочке сохранять баланс между двумя мирами, но насколько долгим будет этот баланс?

Внезапное появление Губидона в жизни Тиёко ставит её перед сложными выборами и испытаниями. Каждый день превращается в борьбу между желанием научиться магии и страхом перед неизведанным. Тем временем, окружающие не подозревают о тайных уроках, проводимых в их кругу. Но что же ждет Тиёко впереди? Какие секреты откроет перед ней Губидон, и сможет ли девочка справиться с нарастающим давлением двух миров?